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      光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:液氯(华东)(+500%)、尿素(波罗的海小粒散装)(+14.8%)、磷矿石(鑫泰磷矿)(+11.1%)、R22(华东地区)(+9.1%)、醋酸(华东地区)(+8.4%)、甘氨酸(河北东华)(+7%)、尿素(华鲁恒升小颗粒)(+6.8%)、R134a(华东地区)(+6_7%)、液化气(长岭炼化)(+6.4%)、硝酸(安徽金和)(+6.3%);本周跌幅靠前品种:丁烷(地中海FOB)(-11.1%)、TDI(华东地区)(一9.8%)、维生素A:国产(一8.8%)、维生素D3:国产(一7.2%)、丙烷(地中海FOB)(-6%)、甲基环硅氧烷(华东)(一5.9%)、丁二烯(上海石化)(-5%)、石脑油(新加坡)(一4.6%)、Brent原油(一4.2%)、维生素E:国产(一4.2%)。

      行业动态:我们认为国内行业开工率提升难度较大,虽出口套利空间存在,但供给略紧下后期国际国内价格将继续维持强势。原材料价格上涨,R22、R134a强势运行:四季度北方采选厂开工负荷降低预期下下游开始补库应对,原料萤石、氢氟酸价格强势上行以及液氯近期涨势猛烈。成本支撑下R134a本周走强,R22配额紧张下继续强势运行,R22部分报盘上涨至23000-24000元/吨;R134a部分报盘上涨至31000-32000元/吨;R125出厂价格维持在28000-30000元/吨;R32实际成交价格在20000-21000元/吨;R410a主要成交价格在24000-26000元/吨。醋酸继续反弹:本周华东醋酸周环比上涨8.4%至5150元/吨,南京BP与河北建滔装置故障短期停车下市场现货资源供应不足,而后期部分装置仍存检修计划,印度港口货源紧张下急需国内货源补充,出口增加预期下预计醋酸价格将继续维持强势。

      投资观点:本周受关联储加息及美债收益率攀升影响,美股拖累A股大幅回调,化工板块整体出现较大跌幅,但地缘政治因素催生高油价阶段到来预期下石油石化板块仍有不错相对收益。10月份进入季报集中披露期,我们认为11月6日之前是配置石化化工个股的黄金时间,估值低、业绩确定性强,且与油价一阶相关的上游、煤化工、轻烃裂解等都是配置的方向。板块配置上油气板块关注中国石油、中国石化和新奥股份。其他关注中国化工崛起组合:恒力股份、荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化和卫星石化;PA66关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,煤化工和尿素关注华鲁恒升、阳煤化工和鲁西化工,钾肥关注冠农股份等,磷肥关注新洋丰、云天化,染料关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅关注新安股份、合盛硅业。成长股关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC电子化学品生产企业、广信材料、飞凯材料和锂电材料细分领域龙头企业:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。


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